Кто претендует на обязательную долю в наследстве по закону

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2019-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:

  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Читайте также:

Нормы российского законодательства закрепляют право каждого пользователя свободно распоряжаться своей собственностью. Сделать это можно как при жизни, так и после смерти. Особое значение здесь приобретает институт «завещания». Если пользователь оставил завещание, то он может обделить своих родственников и передать собственность тем лицам, которые не связаны с наследодателем кровными узами. Сделать это можно практически всегда. Единственное ограничение возникает тогда, когда в деле фигурирует обязательная доля в наследстве. Давайте посмотрим, что это за доля и кто на неё может претендовать.

Какую часть собственности можно называть обязательной долей и зачем она вынесена в отдельный правовой институт?

Обязательная доля в наследстве – это особая разновидность имущества, которая прибывает в распоряжении наследодателя и должна быть передана только строго обозначенному кругу наследников. Это положение закреплено в гражданском кодексе (ст. 1149).

Главная особенность обязательной доли заключается в том, что она будет передана законным наследникам вне зависимости от того, что умерший пользователь прописал в завещании.

Есть завещание

Есть обязательная доля

Состав наследства = завещание + обязательная доля

Наследодатель оставил завещание и передал все имущество другу семьи.

У наследодателя есть близкие родственники, которым по закону должная отойти часть обязательной доли в наследстве.

Завещание

будет исполнено не полностью. Собственность наследодателя поделится между другом семьи и родственниками, обладающими правом на обязательную долю.

Если бы в законодательстве не было бы обязательной доли в наследстве, то большая группа российских граждан лишились бы мощной правовой защиты. Наследодатель, его близкие родственники и третьи лица смогли бы свободно реализовывать все свои права и не нести никакой ответственности.

Представьте, что наследодатель умирает и ничего не оставляет своему единственному ребёнку-инвалиду. Деньги, дом и прочая собственность переходят его партнерам по бизнесу по праву завещания.

Что могло быть

Что происходит в реальности

Ребёнок-инвалид остался бы без средств на жизнь, а бизнесмены добавили бы в свою копилку очередные активы.

Ребёнок-инвалид получит долю наследства и сможет закрыть часть своих финансовых проблем. Бизнесмены тоже получат часть имущества наследодателя, однако, их доля будет существенно урезана.

Кто из наследников будет претендовать на обязательную долю?

В гражданском кодексе содержится закрытый перечень наследников, которые могут претендовать на обязательную долю в наследстве (ст. 1149). Ни при каких обстоятельствах суд, нотариус и прочие государственные органы не могут его расширить или изменить. Всех наследников с обязательной долей можно условно разбить на четыре категории.

1

2

3

4

Все несовершеннолетние дети.

Нетрудоспособные иждивенцы.

Оставшийся нетрудоспособный супруг.

Нетрудоспособные родители.

К одной из категорий наследников с обязательной долей относятся несовершеннолетние дети.

При каком условии родители наследодателя будут считаться «нетрудоспособными» и смогут претендовать на часть обязательной доли?

Понятие «нетрудоспособности» чётко обозначено нормами трудового права. Под этим термином понимают лиц, которые соответствуют следующим критериям:

  • достигли пенсионного возраста (55 или 60 лет);
  • признаны инвалидами и получили I-III степень.

Если родители наследодателя стали пенсионерами на льготных условиях, то в категорию «нетрудоспособных» они попадать не будут. Однако, если они получают дополнительные выплаты к пенсии за свою инвалидность, то это никак не отображается на их праве претендовать на обязательную долю.

Родители наследодателя, достигшие пенсионного возраста, считаются нетрудоспособными и могут претендовать на часть обязательной доли.

Как оставшийся в живых супруг наследодателя должен подтверждать свою нетрудоспособность?

Здесь действуют такие же правила, как и для нетрудоспособных родителей: лицо должно достичь пенсионного возраста или обладать инвалидностью I-III степени.

На каких условиях несовершеннолетние дети могут унаследовать свою обязательную долю?

Обязательную долю получат все дети, которым на момент смерти наследодателя еще не исполнилось 18 лет. В эту категорию входят следующие лица:

  • родные и приёмные дети;
  • зачатые, но не рожденные дети, которым с юридической точки зрения для получения своей части наследства достаточно родиться и прожить несколько минут.

Несовершеннолетние дети смогут получить свою долю даже в том случае, если они работают и имеют стабильный источник заработка. Не лишает их этого права даже статус «эмансипированного лица». Эмансипация – это признание полной дееспособности несовершеннолетнего гражданина. Эмансипацию обычно связывают с началом трудовых отношений или предпринимательской деятельностью.

Как лицу заявить о своем праве на обязательную долю?

Посмотреть законодательный регламент этой процедуры вы можете в гражданском кодексе (ст.1152). Общая схема выглядит так:

  • наследник подготавливает документацию, которая даёт ему право получить обязательную долю;
  • собранные документы передаются в нотариальную контору тому нотариусу, который ведет открытое наследственное дело;
  • далее лицо пишет заявление, в котором просит выдать свидетельство, подтверждающее его право наследования;
  • выполняет любые фактические действия, по которым можно понять, что произошло вступление в наследство.

Обязательная доля будет начисляться из той части имущества, которая не указана в завещании. То есть, обязательная доля вычитается из незавещанной части собственности.

Наследник подготавливает документацию, которая даёт ему право получить обязательную долю.

Как будет происходить распределение собственности, если количества незавещанной доли недостаточно для погашения обязательной доли?

Если для погашения обязательной доли незавещанной части наследства недостаточно, то она будет компенсироваться из части завещанного имущества.

Завещание

Незавещанная часть

Обязательная доля

В завещании наследодатель указал, что передает третьему лицу дом.

В завещании не прописана денежная сумма, которая хранится на банковском счету наследодателя.

Человек, который претендует на обязательную долю, получит денежную сумму и 50% дома.

Существуют ли правила, при которых обязательная доля может быть уменьшена или ликвидирована?

В нормах гражданского законодательства зафиксировано общее правило начисления размера обязательной доли. Она не должна быть менее 50% от той части, которую наследник мог бы получить при условии, что распределение наследства проходило бы по закону.

Предположим, наследник по закону должен получить дом. Наследодатель составил завещание и передал его третьему лицу. В этом случае обязательная доля наследника будет распространяться по меньшей мере на половину дома.

Однако, при определенных условиях размер обязательной доли в наследстве может быть изменён. Её можно увеличить, уменьшить или исключить. Этот вопрос решается исключительно в судебном порядке после изучения всех материалов наследственного дела (ст.1149 ГК РФ).

Чтобы внести изменения в обязательную долю, завещательный наследник должен обратиться в суд с исковым заявлением. В иске нужно обязательно указать причины, на основе которых он оспаривает право определенного лица на обязательную долю. Вот несколько оснований, которые могут быть приняты во внимание:

  • наследуемое имущество является единственным источником, за счет которого завещательный наследник может существовать;
  • наследник с обязательной долей никогда не проживал и не поддерживал никаких отношений с наследодателем, но при этом имеет своё жильё и средства для существования;
  • наследник, за которым закреплена обязательная доля, в официальном порядке признан «недостойным».

Не существует единого перечня причин, на основании которых суд лишает одного из наследников обязательной доли. Всё всегда разрешается в индивидуальном порядке с обязательным учётом материального положения всех сторон судебного производства.

Можно ли добровольно отказаться от положенной обязательной доли наследства?

Это несложная процедура, для реализации которой наследнику с обязательной долей необходимо:

  • посетить нотариуса, ведущего его наследственное дело;
  • в письменной форме составить отказ от наследства;
  • указать, кому из наследников по завещанию будет передана обязательная доля.

Здесь важно помнить, что при составлении отказа обязательную долю нельзя передавать лицам, которые не прописаны в завещании. Если отказавшийся наследник соглашается с этим правилом, то процедура завершается сразу после того, как нотариус утвердит своей подписью составленный отказ.

Наследник должен в письменной форме составить отказ от положенной обязательной доли.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое обязательная доля в наследстве при завещании и кто из наследников может претендовать на эту часть имущества наследодателя. Еще раз хотим вас предупредить о том, что это достаточно сложный правовой институт. Поэтому, если у вас возникли сложности с интерпретацией своей ситуации – задавайте вопросы в комментариях. Мы изучим представленные обстоятельства и попробуем вам помочь.

Была ли статья полезна?
5
0

Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Похожие статьи

18 марта 2019 г.

3 апреля 2019 г.

12 мая 2019 г.

6 октября 2019 г.

24 октября 2019 г.

31 января 2019 г.

По закону человек, живущий в нашей стране, имеет полное право распорядиться имуществом по собственному желанию. Для этого составляется особый документ – завещание.

В нем указываются лица, которые имеют право на получение имущества. Причем совсем не обязательно, чтобы наследниками были родственники. Нередко в этом качестве оказываются совершенно посторонние люди.

Однако необходимо учитывать, что существует право на обязательную долю, которое обеспечивает защиту прав наиболее социально незащищенных категорий граждан. Это дети, инвалиды и пенсионеры.

Обязательной долей называется часть имущества, которая положена по закону наследникам, но которых не включили в завещание.

Обязательная доля в наследстве по закону

По закону каждый человек имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Свобода завещания наделяет наследодателя широким кругом возможностей. Тем не менее, российское законодательство, которое обеспечивает практически неограниченные варианты распоряжения собственности, защищает людей, которые относятся к наиболее уязвимой категории.

Согласно статье 2019 ГК РФ, граждане, которые относятся к такой категории, имеют право на получение обязательной доли в ряде случаев:

  • если наследодатель все имущество завещал другим людям;
  • завещание от лишает на право в наследстве;
  • имеет место ущемление прав, которое связано с меньшим размером обязательной доли.

При составлении завещания, нотариус в обязательном порядке информирует о положениях статьи 2019 ГК РФ, и обращает внимание на то, социально незащищенной категории положена обязательная доля наследства.

Обязательная доля предназначена для определенного лица и не может быть частью наследства. Ее также невозможно передать по наследству. Более того, закон не дает возможности отказаться от нее в пользу родственников.

Тем не менее, существует возможность безотносительно отказаться от доли, не указывая определенного человека. Однако в том случае, если наследник, которому положена обязательная доля, признан недееспособным (по возрасту или в связи с заболеванием), то для выполнения требований закона необходимо получить разрешение от государственных органов опеки и попечительства.

Стоит учесть!

Однако закон устанавливает не только право на получение обязательной части наследства, но и накладывает обязательства. Например, оплачивать расходы охранной организации, распоряжаться имуществом, выплачивать задолженности, если таковые имеются. Но только за ту часть наследства, которая была

Лица, имеющие право на обязательную долю

По закону обязательная доля полагается следующим лицам:

  • детям до 18 лет, и детям, которые признаны нетрудоспособными;
  • родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории;
  • супруги, которые относятся к нетрудоспособным;
  • иждивенцы, не способные работать.

Для того чтобы можно было разобраться в тонкостях закона, давайте, остановимся конкретно на каждой из них.

Дети до 18 лет, и дети, которые признаны нетрудоспособными

Российское законодательство поясняет, что нетрудоспособными считаются все дети до 18 лет. При этом не имеет значения, обучаются они в школе, или ведут трудовую деятельность.

Нередко дети до 18 лет работают, или занимаются предпринимательством, или вступают в брачный союз, однако, это не лишает их права на получение обязательной доли наследства.

В том случае, если дети наследодателя, относятся к удочеренным или усыновленным, уже после смерти завещателя, то это также не лишает их права на получение обязательной доли. Это объясняется тем, что даже в этом случае, при открытии наследственного дела, они все равно считаются родственниками умерших близких родственников.

По закону нетрудоспособные дети имеют такие же права и применяются те же положения, которые действуют в отношении супругов, считающихся нетрудоспособными.

Родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории

В ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС № 6 от 01. 07. 66 «О судебной практике по наследственным делам» сказано, что в данной категории граждан относятся:

  • дети до 18 лет, о которых мы уже рассказывали;
  • граждане, достигшие пенсионного возраста (для мужчин 60 лет, а для женщин – 55). Однако к данной категории не относят лиц, которые вышли на пенсию ранее указанного возраста;
  • Граждане, признанные инвалидами по состоянию здоровья (все категории, подтвержденные ВТЭК).

Также по закону могут претендовать на особые условия наследования иждивенцы, следующих категорий:

  • Неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в возрасте 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), дети до 16 лет (которые не учатся) или школьники или студенты до 18 лет;
  • Которые находились на содержании наследодателя минимум 1 год, либо жили на денежные выплаты от него.

На кого не распространяется обязательная доля?

  • Родственники, которые относятся ко 2 и 7 линии наследования;
  • Лица, наследующие по праву предоставления, родители которых скончались до момента наследственного дела;
  • Наследники, которые не находятся на иждивении наследодателя.

Размер обязательной доли в наследстве

Определение обязательной части наследственного имущества, происходит с учетом стоимости собственности, которая принадлежит завещателю. Причем к имуществу относится не только собственность, указанная в завещании. Также это мебель, бытовые принадлежности, а также то, что принадлежало завещателю в исключительном порядке.

При определении наследства принимаются во внимание наследники, претендующие по закону, призванные к наследованию, преемники по праву предоставления, не родившиеся дети, зачатые при жизни завещателя, которые родились после его смерти живыми.

В первую очередь на выделение обязательной доли могут претендовать лица, происходит из наследственной массы, не указанной в завещании.

Если имеются нарушения, например, завещатель указал в завещании все имущество, а обязательная доля является недостаточной, то она выделяется из имущества, указанного в документе.

В том случае, если наследники не могут между собой договориться в отношение обязательной доли ,то такие споры разрешаются в суде. При этом суд будет обращать внимание на имущественное положение категорий граждан, которые на нее имеют право.

Если оно достаточное, то обязательная доля может быть уменьшена, либо суд выносит решение об отказе в удовлетворения такого иска.

Подобная ситуация может иметь место в том случае, если при процедуре признания прав на выделение доли наследному лицу на основание завещания, не представляется возможным передача имущества, которой тот распоряжался, когда наследодатель был еще жив, для проживания (к примеру, это может быть жилая недвижимость, загородный дом, или что-либо еще), а наследное лицо, претендующее привилегии не пользовался имущество, когда наследодатель был еще жив.

При этом стоит уточнить, то определенная категория граждан может претендовать на выделение обязательной доли на законном основании. Однако это не обязывает их принимать ее.

В том случае, если преемник не обратился с требование о выделении обязательной доли, то за ним сохраняется право, на наследство части имущества, которое не было указано в завещании, на том же основание, что и наследники по закону.

При этом закон не позволяет отказываться от доли в наследственной массе, в пользу того или иного преемника, не зависимо того, каким образом происходит передача имущества, по закону, в пользу наследников, которые были призваны к наследованию на основание права представления ,или по трансмиссии.

Какой размер обязательной доли?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на дату, когда было составлено завещание:

  • В том случае, если документ был составлен до 1 марта 2019 года, то обязательная доля равна 2/3 от имущества, которое положено наследнику, если бы он наследовал по закону;
  • В том если дата составления документа была после 1 марта 2019 года, то доля составляется минимум от ½ доли, если это было наследование по закону.

Согласно действующим законодательным нормам, обязательная часть наследства не может быть меньше половину доли, на которую наследник мог бы рассчитывать, если бы завещание отсутствовало, с учетом наследников, которые претендуют по закону и по праву представления.

Обязательная доля в наследстве по закону – гарантия защиты имущественных прав социально незащищенной группы наследников, которые не включены в завещание. Этот институт ограничивает волю наследодателя по распоряжению своим имуществом при составлении завещания, в том числе в части лишения наследства. Однако, в отличие от общего порядка наследования, претенденты на обязательную долю могут рассчитывать только на половину того, что могли бы получить по закону, если бы не было завещания.

Несмотря на то, что институт обязательной доли рассматривается в ГК РФ лишь в контексте наследования по завещанию, его принципы встречаются и в другом порядке наследования – по закону. Здесь также ГК РФ определены некоторые категории лиц, которые хотя и не относятся к кругу наследников той очереди, которая призвана к наследованию, будут наследниками наравне с ними. 

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 2019 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

  • Те, кто входит в круг наследников по закону.
  • Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

  • относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

  • Нетрудоспособность.
  • Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию. И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

  1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы – только одна из категорий.
  2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания – 50%.
  3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство – задача нотариуса, при наличии спора – суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением. Поэтому есть право на наследство или нет – это приходится определять самим наследникам. Только после этого возможно либо обращение к нотариусу с заявлением о согласии принять наследство, либо совершение действий, свидетельствующих о фактическом его принятии.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

  1. Если вы – нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет – все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников – все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
  2. Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае – вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное – к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Особенности наследования супругом

Супруг – наследник первой очереди при наследовании по закону. Таким образом, он все равно окажется в круге наследников или единственным наследником умершего супруга. Однако дополнительно закон закрепляет за супругом-наследником право на часть в совместном нажитом имуществе. Эта часть должна быть определена и исключена из наследства. На нее не могут претендовать наследники. Доля умершего супруга в общем супружеском имущества наследуется на общих основаниях. И в этой доле будут определены доли всех наследников, включая и супруга наследодателя.

Ограничения в правах на обязательную долю

В этом плане действуют общие правила, которые применяются и при наличии завещания, и при наследовании по закону. Исключение – право завещателя лишить некоторых наследников наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону могут не получить свою обязательную долю (не войти в круг наследников), если будут признаны недостойными наследниками.

Не имеют право на наследство нетрудоспособные иждивенцы, которые:

  • совершали в отношении наследодателя, других наследников умышленные незаконные действия с целью получения наследства, увеличения своей доли или доли других лиц;
  • лишены родительских прав и претендуют на наследство после своего ребенка.

Признать недостойным наследником по указанным выше основаниям вправе только суд по заявлению заинтересованного лица.

Оспаривание права наследования и доли нетрудоспособного иждивенца – редкость. Обычно, напротив, такие лица или их представители вынуждены отстаивать свои права на наследство в суде. Зачастую так вынуждены поступать люди, которые не проживали с наследодателем, не знали о его смерти или своих правах. Проблема еще и в том, что пенсионерам, инвалидам и детям крайне трудно вовремя получить квалифицированную юридическую помощь, а их законные представители порой злоупотребляют правами.

Собственник может свободно распоряжаться своим имуществом. Он вправе составить завещание и указать в нем любое физическое или юридическое лицо. Но законодательство России предусмотрело механизм защиты наиболее социально уязвимых граждан. Им положена обязательная доля в открывшемся наследстве.

Наследование по закону и завещанию

Если завещание не было составлено собственником имущества, то оно делится между потенциальными наследниками в порядке, предусмотренном законодательством (ГК РФ). Все выявленные на момент открытия наследства претенденты получают определенные доли в наследуемом имуществе. При появлении еще одного наследника, ему может быть выделена часть имущества по решению суда. Законодательный порядок распоряжения наследством предусматривает равные права для всех его получателей. Совсем другая ситуация получается при наследовании по завещательному распоряжению умершего.

Человек может оставить все или часть своего имущества лицу, которое по закону могло и не получить его. Например, собственник комнаты в квартире написал завещание в пользу своего соседа. При этом его прямые родственники не получили того, на что могли претендовать по закону. У некоторых категорий наследников, даже если присутствует завещание, есть возможность получить обязательную долю в наследстве по закону. Заявить о своих правах на имущество могут люди, у которых ограничена дееспособность в силу различных причин.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

  1. Дети умершего человека. Закон предусматривает выделение части имущества несовершеннолетнему или недееспособному ребенку. Претендовать на часть наследственной массы может и ребенок, который достиг совершеннолетия, но учится на дневной форме обучения в колледже или университете. Защищены права и не родившегося на момент смерти родителя ребенка.
  2. Иные родственники. В наследстве по завещанию обязательна доля для пенсионеров и инвалидов. То есть нетрудоспособные в силу возраста или инвалидности любой группы супруги и родители умершего также получают свою часть.
  3. Иждивенцы. Если на иждивении у наследодателя находились и другие лица, которым умерший выплачивал постоянное содержание, то они также могут стать обязательными наследниками по закону. Для этого необходимо соблюдение нескольких условий. Выплаты от умершего должны были приходить на постоянной основе и быть для их получателя средствами к существованию. Кроме того, иждивенец и его содержатель должны проживать на одной жилплощади. Выплаты, совместное проживание и наличие оснований для иждивения — все эти условия соблюдаются не менее одного года на дату смерти наследодателя.

Каков расчет и порядок выделения обязательной доли

Законом предусмотрено выделение обязательному наследнику половины того имущества умершего, на которое он мог бы претендовать по закону, если завещания не было. Например, супруга может получить на общих основаниях третью часть квартиры. Если есть основания, ее обязательная доля составляет 1/6 часть этого жилья.

Если распоряжение составлено только на отдельные элементы наследственной массы, то требования таких претендентов изначально удовлетворяются исходя из стоимости законного наследования. Если другого имущества не хватает, то оставшаяся часть может рассчитаться из завещанного.

Кроме того, закон предусматривает случаи уменьшения размера требований или основания для отказа в выделении такой доли наследства.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Поскольку получение наследства по такой схеме является делом добровольным и осуществляется по заявительному принципу, то для наследника предусмотрена возможность отказаться от своей части имущества. Единственное ограничение касается тех людей, которые в силу малолетства или заболевания не могут в полной мере осознавать свои действия. Их отказ от доли в наследстве не будет принят во внимание без согласования с органами опеки.

Кроме того, основанием для уменьшения доли или отказа в ее выделении может стать решение суда, в который имеют право обратиться другие наследники, несогласные с уменьшением их части. Судебная инстанция может вынести определение в пользу истцов и в случае, когда унаследованое по завещанию имущество является единственным местом проживания наследника по завещанию или он использует его для получения средств существования.

Потенциальным претендентам на обязательную долю в наследственной массе, прежде чем определяться с ее получением или отказом от нее следует понимать, что кроме денег и другой собственности в состав имущества входят и долги умершего. Иногда их размер может превышать всю стоимость наследства.